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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛🍅，成长价值或相对均衡。具体来说🍇😈😈👘，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥥🍒🥻。第二🩳💛🤍，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👚🩳。第三🧄🩳🥑，央行季度例会提到“用好用足存量政策😠🥝🩳，加力实施增量政策”👘，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱🤬，市场风险偏好整体回暖🍊🍑。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈🌽👙，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💟、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💯👠、筹码分布、估值🍊、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度👛👄💘，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👠🥥😻、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等🩱🤬。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩱🎒、非银金融👠😡、国防军工、创新药🍉💌💘🍇。

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田希蒙：受政策托底🍆、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🥾，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨👅💗🥔。尽管4月受外围摩擦冲击🩳，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🍑💌。

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香港财政司司长陈茂波表示🥔，金融科技在跨境贸易应用的潜力巨大，目标是解决跨境支付速度慢👞😡🩰👿、成本高等长期存在的痛点🥥🧅🩳🥭，在支付领域更好地服务实体经济💘🍅。而上周发布的《数字资产发展政策宣言2.0》，四个支柱之一便是“推进应用场景及跨界别合作”，当中提到稳定币是在传统金融系统以外提供成本效益的替代方案💞，有潜力为支付及资本市场活动带来变革💛😡👄，包括跨境支付🩰🥦。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管措施，推动发行人把稳定币应用推广至不同场景，助力解决企业经商及市民生活中的实质痛点。

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我们在刚刚(gang)发(fa)布的中期(qi)策略观(guan)点(dian)中提到， A股的表(biao)现(xian)存在(zai)5年周期规律。每五(wu)年周期的上行(xing)周期中，时间从2.5~3年不等(deng)。每(mei)一轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分有一定主观性，我(wo)们对于过去每五(wu)年的周期的上行周期如下图所示。

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1、成都先导公告，公司原拟以现金方式受让股权的方式合计取得南京海纳医药科技股份有限公司约65%的股权🥦🥔。《股权收购意向书》签署后，公司积极组织交易各方推进本次交易🍈🍒，聘请了专业的中介机构对标的公司展开尽调🍋🍄，在此基础上，交易各方对本次交易方案进行多次论证和协商😈，但未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见👠🥒🥭。为切实维护公司及全体股东利益👠🥒，经公司充分审慎研究并与交易对方友好协商，交易各方一致同意终止本次交易事项，本次重大资产重组事项终止。

2、招股书引用的咨询机构弗若斯特沙利文数据称😈，2024年🧅🥥🥿🍎，公司在国内一级智能座舱解决方案供应商中排名第十🩳，市场份额达0.1%🩰；在全球以软件为驱动的中国一级供应商中位列第三，其舱泊一体解决方案服务量全国排名第二🩰🧡🩰🥻。