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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%🩳👛，大幅跑赢中证500🥒💖、沪深300等主要宽基指数💗🍈💘。随着主动基金赚钱效应改善🥦💓，基金发行明显回暖🍒，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升🍑🍆🥕，处于历史以来的78%分位🍊，为市场贡献了重要的增量资金🧄🥒🌽。

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今年前5箇(gè)月，中國(guó)創(chuàng)新藥(yào)對(duì)外BD授權(quán)總額(é)已(yi)經(jīng)超過(guò)(guo)455億(yì)美元，幾(jǐ)乎咊(hé)去年(nian)全年持平。首付欵(kuǎn)記(jì)(ji)錄(lù)屢(lǚ)創(chuang)奇高。然而(er)，就(jiu)在(zai)市場(chǎng)(chang)期待值滿(mǎn)(man)滿的時(shí)候，榮(róng)昌(chang)生物的對外交易卻(què)讓(ràng)投資(zi)者大跌眼鏡(jìng)(jing)。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5💗😠、6月随着出口增速的收窄👗👘👄🍉，盈利预计边际放缓👿。结合工业企业盈利🍎🩱🍓💘、库存周期、合同负债增速🥾💞🥿👝👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子🍇🤍、消费电子、运营商👢、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠🥕，半导体周期复苏与国产替代加速💘，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍎，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍉🥻；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👙😠🍎💘、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🥾🍋，其中饮料乳品👙、农副产品、家电、家具👘、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉🧅💯、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍌😠。

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1、淡明资本正抓住港股历史性低估窗口。上海头部券商分析师姚怡静(jing)指出：“港股目前蕴含的机遇是(shi)部分优质公司泥沙(sha)俱下，无(wu)差(cha)别的杀跌。按港股目前的估值，未来几年(nian)属于下跌空间有限，上涨空间巨大(da)。”

2、高盛(sheng)表(biao)示，从(cong)八大主要板块看，在宏(hong)观环境改善和AI热潮推(tui)动下，TMT与(yu)金融板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏(pian)向(xiang)谨慎，接下来的美股Q2财报季、税改法(fa)案以及(ji)关(guan)税政策是关键催化剂。