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去年底以来的(de)市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市(shi)场本身流动性驱动(dong)容(rong)易导(dao)致(zhi)亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过(guo)满所致(zhi)，例如(ru)924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产(chan)业趋势，都是有效果的，只不过一开始市(shi)场预(yu)期的效果太高(gao)，“想(xiang)得太多”；3）每一次都是通过回调后再(zai)实现板块和风格切换，如(ru)对等关(guan)税后从互联网切换到(dao)新消费与创新药。

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⚑ 6月重(zhong)要政策梳理：据不完全(quan)统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关(guan)政策延续发力，重点(dian)关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地(di)出台政策推动家电、汽车(che)等大(da)宗消费相关更新升级政策(ce)。2）资本市场方(fang)面，资本市场高质量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策频发，6月(yue)18日，在陆家嘴金(jin)融论坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策(ce)方面，6月政策(ce)围绕新(xin)质生产力(li)，医药生物等持续发(fa)布。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底，仍(reng)未有新增矿山减产(chan)/停产消息，尽管(guan)矿山项目近两个继续均有降本的成效，但(dan)维持(chi)低成本(ben)的(de)可持续性和进一步(bu)降本的空间可能(neng)较(jiao)为有限，可关注NAL和Wodgina项目(mu)情况；此外，今年供应上来说，尽管(guan)部分项目投产延期，但整(zheng)体供应仍同比增加21%达(da)到约 158万吨 LCE，如果考虑(lv)回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右，主(zhu)要有Eramet盐湖爬坡(po)、紫金3Q盐(yan)湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产、拉果错盐(yan)湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县(xian)湘源Q3计划投(tou)产、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半(ban)年头部(bu)锂盐厂检修较多，但一方面，枧下窝复产且爬(pa)坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳(tan)酸锂，另一方面，部分厂家(jia)通过套保锁定利润(run)稳定生产(chan)，使得上(shang)半年碳(tan)酸锂累计(ji)产量同比增长44.2%至43.04万(wan)吨(dun)。氢(qing)氧化(hua)锂生产方面来看，市场需求放缓叠(die)加(jia)部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂(li)产量同比(bi)增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增(zeng)长1%至13万吨，苛化端同比增长13%至1.38万吨(dun)。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化💟🍈、贵金属价格上涨🤬👝；军工军贸预期升温；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🩱。通信💌、有色🥥、非银、电子😈、军工领涨。

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1、光智科技：公(gong)司原擬(nǐ)通(tong)過(guò)髮(fà)行股份(fen)及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買(mǎi)先導(dǎo)電(diàn)子科技股份有限(xian)公司100%股份，衕(tòng)時(shí)擬(ni)曏(xiǎng)不超過35名(ming)特定投資者髮行股票(piao)募集(ji)配套資金。鑒(jiàn)于本次重組事項(xiàng)自籌(chóu)(chou)劃(huà)以來(lái)已歷(lì)時較(jiào)長(zhǎng)，外部環(huán)境較本次重組(zu)籌劃之初髮生了一定(ding)變(biàn)化，公(gong)司與(yǔ)本次交易(yi)的部分交易(yi)對(duì)方就部(bu)分商業(yè)條(tiáo)欵(kuǎn)未達(dá)成一緻意見(jiàn)，公司經(jīng)讅(shěn)慎(shen)攷(kǎo)慮(lǜ)，決(jué)定終止本次(ci)重(zhong)組事項。

2、田希蒙：风险方面🤬，需警惕外围摩擦反复🍊、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口🧅。