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成份股方面，肥(fei)料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达(da)股份(fen)大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云(yun)天化、卫星化学、三美股份等(deng)多股涨超2%。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)😻💘🧅🍑、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)🥦🥒😈。表现较差的因子有市盈率因子(-1.74%)🥿、市盈率TTM倒数 (-1.69%)👡、单季度ROE (-1.41%)👅👚🌽。

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▶ 结合工业企业盈利、库存周期💯🎒、合同负债增速🥑🍉、二季度行业中观景气度等维度🍓🎒💋👜🩳，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🩱😡，半导体🎒💕、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖👙，算力租赁订单持续落地💕💕👝🍇🍆，半导体周期复苏与国产替代加速🥝💞，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💋，中报盈利或有改善🍎，如汽车、光伏🍍、自动化设备等🌽👗🥝；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗🩱、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👗、家具🥻、饰品👡🍋👄、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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具体而言🩱，比依股份在2024年年报中披露🧄💕，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司💛🥒🍇🥻👄，权益比例5.3764%🥦💯💞👢😠。比依股份6月25日互动易回复💔👞🤬🥑，理湃光晶在AR智能眼镜领域🍎💋🥥，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺💛。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片，面向轻量消费级AR眼镜💛😡🥭🍉🩲，为消费端带来更加轻薄、透亮👚🍓🍓🍒、高清画质的AR光波导产品和解决方案💓🍒👡🍏，目前已应用在AR+AI智能眼镜中。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商💯，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🩳💘，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场。

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1、对于下阶段货币(bi)政策的主要思路，2025年第二(er)季度例会建议加大货币政策调控强(qiang)度(du)，提高(gao)货(huo)币政策调控前瞻性、针对性、有效(xiao)性，根据国内外经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活(huo)把握政策实施的力度和节奏。

2、当市场进入到牛市阶段(duan)II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均(jun)带(dai)有较(jiao)强的时代的特征。这个阶段按(an)照我们上文的论述，往往(wang)是盈利加速改(gai)善的，同时流动性和风险偏好(hao)也加速改善(shan)。