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对(dui)比(bi)过去2年7月政治局会议和4月政治局(ju)会议的表态来看，往往相较于4月(yue)政治(zhi)局(ju)会议，7月政治局会议对经济形势的(de)判断认识要更加深刻，也往往(wang)会要求“加大宏观(guan)调(diao)控力度”。在当前出(chu)口、地产均面临(lin)挑战(zhan)的背景下，7月政治(zhi)局会(hui)议对经济工作的基调(diao)有望更加积极。

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高👿💞🥝！

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可(ke)能是针对资本市场快速上涨(zhang)的降温措施，也可能是宽松政策的边际收(shou)敛，例如2007年(nian)530提高股票交易印花税，2015年5月(yue)对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策(ce)的收紧，货(huo)币政策方面央票(piao)的(de)重(zhong)启发行；2020年7月(yue)也出现了货币政策边际收敛(lian)，对(dui)场外配资等也加大了监(jian)管力度。

2、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👘🍈💯🥬💔。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👛🌽👅💛，央行于6月13日再度公告👞👗👿，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作🍍🩱。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作💘💔，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元👚，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购😈、MLF🍑🧅🩰、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🍆🩳😻，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛💋😈🍄。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。