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2025-08-17 02:32:29 作者：刘岩松

倘若下半年出口政策在配额、检验方式等方面没有进一步松动，则出口难以对国内供需格局产生进一步影响，但需关注出口政策动态💌😡、消息面对市场情绪的扰动。

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基本维(wei)持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地(di)产国(guo)内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进(jin)一步反弹，预计半年报(bao)业绩同(tong)比(bi)增速(su)仍为(wei)正增长。即(ji)将到来的业绩披露窗口期对(dui)A股整体(ti)影响偏正面。但(dan)边(bian)际来看，6月开始，外(wai)需和(he)地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反(fan)应了这种预(yu)期。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划，同时三季度远洋船货有补充预期💯，市场供应边际增量明显🍈，对价格形成压制。2025下半年🍈🍇😈，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🍓🤬，检修方面来看🍊，燕山石化15万吨装置目前大修中🩳🍎，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近🎒👞，下半年预计检修装置数量明显减少。

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