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特朗普动用紧急权力(li)征收关税引发了法(fa)律(lv)纠纷，因而这些关税(shui)的(de)合法性也存在不确定性。美国国际贸易法院于5月(yue)裁定，大部分关税均属非法(fa)征收，并下令撤(che)销；但上诉法院允许这些措施继续执行，以待7月底审理此案。

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对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议🍋💛😈，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🎒🥦。

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从需求看，上半年钢材需求外强内弱🧅🍍👄🤍🥭、板强长弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需同比下降4.14%；上半年螺纹周均表需206.4万吨🩳，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨🍆💝，同比增长1.71%💕🍊。从国内需求看🍅👝👙，房地产仍处于下行周期🥝，基建表现一般，制造业需求处于高位但表现分化🤬，工程机械、造船、风电需求持续增长💯🍇🥒🥕，汽车、家电🍅🍓🍏、光伏等行业4月以来转弱明显，市场对于后期需求预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税政策影响逐步从预期转向落地阶段🩲💔💝💔，下半年出口面临回落压力🤬。

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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素价格大幅反弹(dan)（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期回落、能源价格(ge)加速下跌（下行风(feng)险）。

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1、3、观(guan)点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供(gong)需两(liang)旺格局，成为高铜价延(yan)续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精(jing)铜和废铜预(yu)期供给(gei)减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国(guo)内铜精矿供给(gei)与精铜产出呈现“跷(qiao)跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头(tou)倚仗，做多铜价实际再(zai)给矿端超(chao)额利润，激(ji)励(li)铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风险。下(xia)半年也(ye)要关注三个方面，一是，LME库(ku)存持续去(qu)化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概(gai)率不大，但高升(sheng)水风(feng)险不(bu)容忽视，主要在于(yu)美铜吸铜(tong)但并不影响全球(qiu)供(gong)需格局(ju)，只(zhi)是时间上的错(cuo)配，下半年要反而担(dan)心LME逆季节性累库的风(feng)险。二是Comex铜是(shi)否持(chi)续高溢价？高溢价源于关税的不确定(ding)性，若铜进口关税确定，无论是否加征(zheng)关税则意味着溢价的消失，美232调查结(jie)果可能(neng)是重要的时间节点。三是(shi)，国内精铜和(he)废铜进(jin)口双降引(yin)起铜(tong)紧张局面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开(kai)？国(guo)内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接(jie)受高价位的(de)表现(xian)。综合来看，铜市场再次面临上有(you)需求压力(li)，下有供给支(zhi)撑的(de)局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需(xu)要(yao)关注的是波段以及由(you)宏观或地缘触发(fa)的波动。下半(ban)年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡(dan)旺季交替，“故事”容易证伪(wei)时段。

2、6月29日晚，德固特（300950）公告称💓，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权💯，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组🍒，不会导致公司实际控制人变更👿👜。