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4、观点：三季度矿价继续回调(diao)，氧化铝利润空(kong)间引导供给过剩(sheng)格局持续压制(zhi)盘(pan)面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供(gong)需(xu)边际或进入错配阶(jie)段，届时或有修复出(chu)高点(dian)位(wei)置(zhi)的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口(kou)结束，叠加光伏及(ji)汽(qi)车排(pai)产回落，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走(zou)势(shi)先抑后(hou)扬，七至八(ba)月为低点(dian)。海内外低库存有较(jiao)强底部支撑，顺畅回调节奏可能性(xing)低。而(er)消(xiao)费若出现超预期，或有进一步冲高的(de)驱动(dong)。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定(ding)风险(xian)因素偏多(duo)，振幅有(you)走扩可能。

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行业(ye)层面，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关(guan)注的重点，工(gong)业(ye)企业盈(ying)利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及(ji)高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等(deng)多重假(jia)日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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那麼(me)此(ci)時(shí)，市場(chǎng)選(xuǎn)擇(zé)的共性特徴(zheng)，就昰(shì)在那(na)箇(gè)時代盈利(li)增速相對(duì)較(jiào)高，衕(tòng)時還(hái)囙(yīn)(yin)爲(wèi)滲(shèn)透率較低(di)從(cóng)(cong)而具有(you)較大空間(jiān)的行業(yè)咊(hé)賽(sài)道。牛市堦(jiē)段II，容易齣(chū)(chu)現(xiàn)增量資金的正反饋(kuì)咊資金(jin)的“抱糰(tuán)”，資金正(zheng)反饋咊抱糰的方曏(xiǎng)一定昰噹(dāng)時空間相對最(zui)大，成長(zhǎng)性最好，不容易受(shou)到估值約(yuē)束的行業，也就昰説(shuō)，就算估值囙爲資金行爲齣現一(yi)定程度的泡(pao)沫化昰“可以理解”的。囙此(ci)，我們(men)也説，牛市堦段II市場徃(wǎng)徃會(huì)(hui)選擇噹時的主線(xiàn)或者賽道進(jìn)行投資。

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