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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👘。从基本面的角度来看🍌😠🍍，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🩳💖👜😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👿，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩱🎒👗，但是预计在积极财政政策的支持下🩳🥕，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💘🥻🥝👡。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋😡🍓，进一步积累了今年的赚钱效应🍏💞😠🥾💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬，7月科技风格占优的可能性较大。

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展望FY26，公(gong)司(si)预计城(cheng)镇燃(ran)气销量(liang)同比(bi)+2%/售(shou)气毛(mao)差(cha)0.55元/方（YoY+0.014元(yuan)/方），该行认为目前工商业气量需求仍(reng)受高气价(jia)的压制，需求改善仍(reng)取决于宏观经济修复情(qing)况；此外，受益于居民(min)顺价比例的提升，该行认为毛差修(xiu)复趋势或有望延续至(zhi)FY27。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间💝。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🥬🩳，ROE增速约为14%🤬🩳。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此🍆，我们认为💌💯🥥，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会🥔🥝💕，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🌽👢。

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1、何(he)濤(tāo)： 我以前脾氣(qì)很爆，對(duì)現(xiàn)在做的事昰(shì)不利的。比如會(huì)噹(dāng)(dang)衆批評(píng)人(ren)，在小鵬(péng)汽車(chē)，人傢(jiā)頂(dǐng)多説(shuō)何濤(tao)真(zhen)難(nán)打交道，但(dan)還(hái)有何小鵬兠(dōu)底。現(xian)在員(yuán)工可能會想，老(lao)闆(bǎn)都駡(mà)我了，昰不昰待不下去了。

2、除此之外🥝👜，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持🥬👄🍆，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升🍅💕。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。