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“天(tian)下没有不散宴席，龙美术馆（天(tian)地大观）展今晚九点(dian)闭馆(guan)后就撒展，三个多(duo)月时(shi)间真快，感谢各位热爱艺术的朋友指(zhi)导。”龙美(mei)术馆创办人刘益谦(qian)6月29日18点多在朋(peng)友圈发文说(shuo)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可(ke)能整体偏大盘风(feng)格为主，成(cheng)长(zhang)价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可(ke)能导致市(shi)场对美联储降(jiang)息预期形(xing)成修(xiu)正，对短(duan)期市场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策，加(jia)力实施增量政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的(de)表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突(tu)缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局(ju)方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值(zhi)等多个(ge)维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵(gui)金(jin)属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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2025 年新增锌矿产能较多🥝👿，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🌽👗🍏，加工费回升顺利💋😠，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季，锌锭供需过剩局面将逐步体现💓👢🥦🍌，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行🍈👛，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨。

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2、我们认为，多方(fang)面积极(ji)因素会(hui)在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区(qu)间。近期(qi)A股向下(xia)力度弱，向(xiang)上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长期积(ji)极因素(su)。也要承认，当(dang)下行情距离牛(niu)市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性(xing)的指数冲高(gao)，2025年二季度(du)至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。