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总量政策方面💖😈，6月促消费政策密集发布。具体来看，6月18日🥦，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月24日😈😠👘，中国人民银行、国家发展改革委👅、财政部、商务部、金融监管总局💔、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力👛💝🥒🌽、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收💝🤬，优化保险保障，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）👗💌。《措施》提出🧄，培育餐饮消费新场景🩳。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引🤬，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”👜🤍🍓💓，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江苏省🩲🥒🍆、广西壮族自治区👜🍆🍊💔👅、深圳市🤍👿、北京市陆续推出促消费政策。

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1、目前来看，全球贸(mao)易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部分(fen)国家税率或升至25%。从(cong)目前美(mei)国对关(guan)税的态度(du)来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市(shi)场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、唐晨：港股的生态发生了很大变化，这是发(fa)审(shen)、再融(rong)资的制度(du)红利(li)与南下(xia)资(zi)金、国(guo)际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股市场的整体(ti)表现本质上就是中国资(zi)产的重估过(guo)程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。