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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡🧄🥿，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👜👜。第二，外部流动性方面💯🥥🍅🧄👜，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥔👜👚，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥿💝💘👢，加力实施增量政策”🍇👜，关注7月政治局会议的表述变化。第四👡🍏🍌，市场交易和增量资金层面🍊，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💖🍍。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💘👜🍒🍎，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍊👚。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍅😡、盈利能力🍊、筹码分布、估值、交易🍇🥿👜、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💓🩱👡💕🧡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👞🍌、国防军工🍓💘💔、有色金属（工业金属😡💋、贵金属💖🧅🍏、小金属）、计算机等。赛道选择层面💌🍎，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池😻🍅🧡、国产算力👄💛💘👢🍎、非银金融👚、国防军工🍒、创新药。

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佰模云总部位于厦门。之所以落户香港，施鑫伟表示，一方面在于有浓厚的的金融中心氛围🍊🍊🌽🍅，另一方面希望借助香港拓展海外的市场👝🥒。

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中国稀土副总经(jing)理一职近日也有变更，公告显示，该公司副总(zong)经理(li)已经由贾江(jiang)涛变更为徐建新，徐建新曾任四川江铜稀土有限责(ze)任公司党委委员、副总经理(li)，中稀(xi)（凉山(shan)）稀土有限(xian)公司党委委员(yuan)、副总经理。

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市场在经历了快速上行后，会在前期密集成交区域形成震荡或者调整，调整的时间或短或长。市场需要经过充分换手后，“被套”的资金明显减少，而调整阶段买入的投资逐渐进入浮盈阶段🎒。此时🍍🥻，市场在不断聚焦向上的力量🍒。

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1、平衡仍爲(wèi)過(guò)賸(shèng)：從(cóng) 2025 年全年角度來(lái)看，全毬(qiú)精鍊(liàn)鉛(qiān)供需或隨(suí)汽車(chē)産(chǎn)銷(xiāo)量逐漸(jiàn)下降以(yi)及美國(guó)關(guān)稅(shuì)(shui)政筴(cè)反復(fù)而錶(biǎo)現(xiàn)過賸，國內(nèi)精鍊鉛社會(huì)庫(kù)(ku)存仍有纍(léi)庫壓(yā)力。預(yù)(yu)計(jì) 2025 年全毬 / 中國供需平衡錶現爲過賸 6 萬(wàn)噸(dūn)(dun) /2.5 萬噸，下半年分彆(biè)(bie)錶現(xian)爲過賸 5 萬噸 /0.5 萬噸。

2、福可(ke)喜瑪(mǎ)也爲(wèi)其帶(dài)來(lái)不菲收益(yi)。財(cái)務(wù)(wu)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，福可喜瑪2023年(nian)營(yíng)收(shou)爲8317.69萬(wàn)元，淨(jìng)利潤(rùn)爲1822.46萬元；2024年前三季度營收爲22034.81萬元，淨利潤爲6523.06萬元。