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一位退休(xiu)老人(ren)帶(dài)來(lái)自(zi)己畫(huà)(hua)的“巨輪(lún)”鋼(gāng)(gang)筆(bǐ)淡綵(cǎi)畫，畫作很快吸引了週邊(biān)目光。老人介紹(shào)(shao)，他退休后在老年(nian)大學(xué)學繪(huì)畫，26日在網(wǎng)上看(kan)到巨輪的炤(zhào)片，蘤(huā)了一箇(gè)半小時(shí)(shi)畫齣(chū)來，趂(chèn)週末咊(hé)女兒(ér)一起來打卡，“蠻(mán)時(shi)尚的，我覺(jué)得什麼(me)好(hao)翫(wán)就畫什麼。”

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后续如何演绎？市(shi)场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入(ru)市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前(qian)，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我(wo)们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震(zhen)荡(dang)特征。机构(gou)中长期资金入(ru)市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期(qi)脉冲(chong)式波动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团(tuan)而是(shi)呈现轮(lun)动特征，可能表征资金(jin)环境对(dui)估值容忍度有一定约束(shu)；二是我们观察(cha)到各(ge)方增量资金(jin)尚未形成明显合力(li)，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略(lve)，而非主(zhu)动(dong)流入；三是除了(le)内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐(le)观的降息(xi)预(yu)期能(neng)否兑现均存在不确定风(feng)险。

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总结来看🎒，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”🍒，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复👡🥾。对市场和资产而言，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”🍈🎒🍋👄，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情🥥。这种行情在历史上并不鲜见🎒👙🥭🍈👅，例如中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长🍓🍈，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子👙👿、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下，国产替代兴起🍑，高端制造为代表的成长板块，如半导体、电子与新能源等走强。

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2、6月ETF资金整体延续(xu)净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回(hui)100亿份，对应净流出203亿元(yuan)。结构上，规模指数ETF净流出247亿(yi)元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费(fei)行业类ETF净申购规模靠(kao)前。展望7月，行(xing)业(ye)类ETF有望继(ji)续成为投资者参(can)与结构性行情的工具，行业类(lei)ETF有望继续(xu)活跃。