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双方谈估(gu)值(zhi)，何涛报出了一个低于刘元预期的(de)数额，“很低，相当于他孵化一家(jia)公司、而不是亲自当(dang)一号位的价格”。刘元说，估值可以高一些(xie)，涨个一倍，他(ta)们也会投。何涛拒绝了，说自己的朋友(you)、前同事也会投资，不(bu)想再抬高(gao)价格。数千万美(mei)元的融资中，何涛自己投(tou)的(de)钱占了一半(ban)。矫青春也投了，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💓💕🍒，二季度产销均保持较高景气度😠🥑，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🍎🍋👙👡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%🍅。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥒👅🍓🍎💘、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善🥑。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数(shu)、沪深300、中证500、中证1000处于估值分(fen)位数“适中”等级，创业板(ban)指处于估值分位数“安全”等(deng)级(ji)。

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主营业务为芯片产品以及集(ji)成电路研发设计及服(fu)务(wu)的国科微年(nian)内迄(qi)今股价累计最大涨(zhang)幅为79.43%。国科微6月5日公告，公司拟通过发行(xing)股份及(ji)支付现金的方式向宁波(bo)甬芯等11名交易对(dui)方(fang)购买其合计持有的中芯宁波94.366%股权，并拟向不(bu)超过35名(ming)符合条件的特定对象发行股票(piao)募集配套资金。通过本次交易(yi)，公司将具备在高(gao)端(duan)滤波器、MEMS等特种工艺代工领域的生产制造能力，构建“数字芯片设计+模拟芯片制造”的双轮驱动体系。本次交易(yi)预计构成重大资产重组。

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1、6月份南華(huá)工業(yè)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材(cai)方(fang)麵(miàn)，6月鋼材成交量環比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日均産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯價格上(shang)行，螺紋(wén)鋼(gang)價格(ge)下行(xing)，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼(gang)坯庫存上行，主要鋼材品種庫存均下行。煤炭方(fang)麵，6月秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京(jing)唐港山西主焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價格、焦炭期貨(huo)價格均上行(xing)，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭(tan)庫存、京(jing)唐(tang)港鍊(liàn)焦煤庫存下(xia)行。

2、综合以上👠💗👿，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局😠，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）😈💖🍓👞🩱、计算机等。