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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄🍆🧅，逻辑跟此前几次不同🥿🧅😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🥔😡🍍😠。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🍉🍓🍏😻🩲，总需求增速结束三年低迷和下行👝👄，进入增速稳定波动率降低的新时代💋🍅🥬，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👝👘，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👡🥒。据估算🍅，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外👗🍍🍑🧄，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响👜👚👗🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用💞👝👄。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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“低度化可能是把双刃剑。”也有业内人士表示，过度迎合年轻人口感，或使白酒陷入与果酒、洋酒的替代竞争🩳🍏💟🍆。中国酒业协会数据显示，高端白酒库存周转天数高达867天💌🥦，去库存压力未因低度化缓解🍄🌽🍒。但五粮液管理层坚信：“这是一场触及品牌灵魂的变革🍅。我们不仅要降度数，更要让白酒成为年轻人生活方式的组成部分。”此刻💛👛🌽🤍，在洋河的无菌灌装车间，33.8度的微分子酒正注入深蓝色瓶身🥬🥕，它们即将奔赴年轻人的餐桌，开启一场传统与潮流的味觉和解。

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中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为💝👚，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主😠💓🧡🍆。同时💝👡👛，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注🥔💛💛。下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年👿🍍🍅。但柏文喜也提到🥑💟，市场行情存在不确定性，如外部环境变化、宏观经济形势波动等🍇，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🩳👄，可能会导致部分基金分红规模不及预期🧡。

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1、另外，美国5月PCE价格指数环比上涨了 0.1%，使得年通胀率达到了 2.3%。据道琼斯调查的(de)经济学家预测，相应的通胀率水平分别为 0.1%和 2.3%。美联储青(qing)睐的通胀指标——扣除食品和能源后的核心PCE价格(ge)指数环比上涨了0.2%，同比上涨7.7%——略高于预期，但仍与通胀温和(he)的情况相符。 虽然2025 年迄今为止，通胀一直较(jiao)为温(wen)和，不过(guo)许多经济学家预计，随(sui)着企业越来越多地(di)将更高(gao)的(de)进口关(guan)税转嫁给(gei)消费者，通胀将在接下来的几个月(yue)里加剧。扣除(chu)通胀因素后，个人(ren)消费支出下降了 0.3%。5 月份美国消费者支出出现自年初以来的最大降幅，这表明围绕(rao)特朗(lang)普**经济(ji)政策的不确定性加剧，正在(zai)对经(jing)济增长前景造(zao)成越来越大的负面影(ying)响。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)(lai)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用(yong)足(zu)存量政筴，加力實施增量政(zheng)筴，充分(fen)釋(shì)放政筴(ce)傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)(jin)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有(you)朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成(cheng)進(jin)一步提(ti)振。