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3、观点👗。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市💋💛🥾，美铜带动全球铜贸易格局转变🍆🥾，成为本轮行情的引擎💋🍍。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👗🍈；二是，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗🥦👝，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👝🍅，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价🥑👝😻？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失👿🍉，美232调查结果可能是重要的时间节点💋🧄。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再次补库🩳💞👛💕，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🍊👠？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍄👿，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🍓💛🥿🍅，美国232调查公布结果🥝；二是9月下旬或10月上旬🍆🍑，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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今年以来🍅💞🍓😈，个股涨幅中位数达到8.5%🌽🍍；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍉。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态🥬🤍。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力💓💋🧄。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关键扭亏阻力位👚，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入🎒💔👡，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段🥑，指数有望持续上行🥥，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👡👄🍉🥝。

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1、AI基礎(chǔ)設(shè)施(shi)： 更強(qiáng)、更(geng)易用、更開(kāi)(kai)放的AI Infra，使用更簡(jiǎn)易的 Agent 套件(jian)、推(tui)理套件、訓(xùn)練(liàn)套件，幫(bāng)助企業(yè)全鏈(liàn)路加(jia)速(su) Agent 構(gòu)建。鍼(zhēn)對(duì) Agent 開髮(fà)、糢(mó)(mo)型訓練咊(hé)(he)推理，分彆(biè)髮佈(bù)了 AgentKit、TrainingKit、ServingKit 三大套件(jian)。其中，雲(yún)原生推理套件 ServingKit 的性能相較(jiào)于社區(qū)最新版本提陞(shēng)了 2-3 倍，目前已在多箇(gè)行業成(cheng)功落地應(yīng)(ying)用 。

2、郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产💞🍑。除了处理器提升外💞🥥，其它规格基本不变😠💓，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间🍅😡。