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3、策(ce)略观点：从供(gong)需(xu)增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市场(chang)运力增速和吞吐量(liang)增速分别(bie)为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增(zeng)速(su)和吞吐量增(zeng)速分别为3.78%和3%，供需(xu)增速(su)差为(wei)0.78%。上半年受关税扰动(dong)影响(xiang)，美线运(yun)价向欧线(xian)的传导效应打乱了EC2508合(he)约的旺季(ji)属性。在08合约进入交(jiao)割逻辑前，盘(pan)面已提前(qian)计价欧线运价见顶(ding)回落(luo)趋(qu)势，08估值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积极(ji)的(de)货量，我们(men)对今(jin)夏旺季需求(qiu)仍持谨慎(shen)乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低(di)做(zuo)多。当前7月(yue)大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于(yu)美线，08合约仍具基差修复(fu)空间。但需注意08合约多空博弈激烈(lie)，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得(de)考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美(mei)线影响消退(tui)及淡季因(yin)素，其底部支撑(cheng)可参考年内低点1100点(dian)附(fu)近——该水(shui)平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区(qu)间。同理(li)，从月间套利(li)视角观察，本轮8-10正(zheng)套价差扩大至约(yue)800点后开始回落(luo)。尽管我们仍(reng)认可(ke)08与10合约间的淡旺(wang)季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正(zheng)套策略，EC2510-2512反套策略具备更高(gao)配置价值。参考去年EC2410-2412合约(yue)价差走势，预计较当前价差水平仍存约(yue)200-400点空间。

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