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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用(yong)赔率(lv)思维。短期高低(di)切依旧是市(shi)场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切(qie)换(huan)，当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度(du)的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后(hou)续催化的板块】具备关注价值(zhi)，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已(yi)陆续兑现(xian)外，后续建(jian)议关注(zhu)半导体、电池（固态电(dian)池(chi)主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会(hui)；而另一方面，资金脉冲加速、股债息(xi)差性(xing)价比进一步(bu)降低后，也需(xu)警惕银行板(ban)块的短期波动(dong)风险(xian)。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。

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▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)(ye)企業盈利、庫(kù)存週(zhou)期、郃衕(tòng)(tong)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中(zhong)觀(guān)(guan)景(jing)氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中(zhong)報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域(yu)，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等(deng)領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)(bian)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dao)體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善(shan)；2）中遊(yóu)(you)製(zhi)造領域，部分領域景氣度有所迴煗，中(zhong)報盈利或(huo)有改(gai)善，如汽車(chē)、光伏(fu)、自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域盈(ying)利有朢持續改善；

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配置方面，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险。当下(xia)仍处于第二轮高低切周期中。

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1、展望后市，上(shang)证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战3509点上方，预计多头周期大(da)概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司(si)指数目前仅收复(fu)去年11月以来(lai)跌幅的近40%，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市(shi)场风险偏好提高的(de)情况下，军工(gong)、计算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会。配置方面，我们建议：不“恐高(gao)”，继续持有当前中线(xian)仓位，并在途中调整中以日线模式适当增配。

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