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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科(ke)技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指(zhi)数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业(ye)绩边际(ji)改善的可能，半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流动性和增量(liang)资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平(ping)，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一步(bu)积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技(ji)风格占优的可(ke)能性较大。

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