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►  “流动性过剩”下(xia)资金寻求有限回报，进一(yi)步强化了结构性行情和抱团。我们(men)在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结(jie)不是钱不够多或利率绝对水平不够低，恰(qia)恰相反，宏观流动(dong)性上，当(dang)前中国M2高达325万亿人民币，是(shi)GDP的2.4倍，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模(mo)也是历史高点。利(li)率水平(ping)不仅(jin)是历史低点，在全球范围(wei)也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港(gang)因金(jin)管局投放流(liu)动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕(yu)的(de)流动性环境。之所以出现这种(zhong)情(qing)形，与金管局为了对冲(chong)港币此前触及强(qiang)方7.75后，自动触发的操作机制有(you)直接关系。但更重要(yao)的是，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平(ping)，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注(zhu)资1294亿港币。金管局无法决定是(shi)否要操(cao)作以及何时操作，但可以决定如(ru)何操作。不(bu)过短期来看，Hibor难以(yi)更低，流动性(xing)或边(bian)际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香(xiang)港(gang)金管局也(ye)时隔两年(nian)再度收紧流动性（《Hibor如(ru)何影响港股？》）。

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1、⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可(ke)能导致市场对(dui)美(mei)联储降息预期形成修(xiu)正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会(hui)迎来(lai)上市公司(si)业(ye)绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五大(da)具备边际(ji)改(gai)善的赛道：固态电池(chi)、国产算力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

2、在外部资本市场表现方面🥭💝💟💓，贵州银行的市值处于相对低位🥔🥕👡。截至2025年6月27日收盘💯💝🥿🍅，该行总市值为175.06亿。从历史数据看🧅🧅🍊，贵州银行的股价曾在2021年7月份触及2.728港元的阶段高点💛👄😻。但是👠👙，进入2023年以来👗🍍🍊💛🍅，股价整体呈震荡下行趋势👙🥝🍊，2024年内一度低于1港元。