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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟👚🩳，逻辑跟此前几次不同💯😈。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估👄🍇。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥥💓🤬，总需求增速结束三年低迷和下行💕🥦🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😈💛。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算👙💘🥻🍊，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🩳👿👝👙。此外🥕💯🍊🤬💖，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用👿🍊💯👠。这个逻辑之下🍎💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🩳🥒🥿，是重要的选股方向

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6月全国水泥价格指数下行🧡💟，长江、华北、华东、西北🍒💛🍓、西南、中南地区水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行👄🥑；玻璃期货价格下行。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹(cui)流(liu)动性驱动的行情，但如果美(mei)联储(chu)在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞(zhi)涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指数型机会可能还(hai)需要(yao)等三季度末到(dao)四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售油车，标志(zhi)着产品力正替代产(chan)品形式，推(tui)动全球(qiu)电气化(hua)进(jin)程全面加速东移，下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是(shi)电气(qi)化领域全产业链变(bian)现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追(zhui)赶。三季度A股科技企业(ye)IPO重启，科技领域产品催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新(xin)转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军工是三季度(du)寻找(zhao)结(jie)构性(xing)机会的重心。

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