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近日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)官(guan)網(wǎng)集中髮(fà)佈(bù)了5份(fen)行政處(chù)(chu)罸(fá)決(jué)定書(shū)，均指曏(xiǎng)中介機(jī)構(gòu)。其中1份昰(shì)處罸律師(shī)事務(wù)所，4份昰處罸會(hui)計(jì)師事(shi)務所，涉及3傢(jiā)會計所(suo)，郃(hé)計罸沒(méi)律所、會計所咊(hé)箇(gè)人2862萬(wàn)元(yuan)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👿🤬👄。具体来说，第一👗，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💌💛👢🩰。第三🍌，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🍇💝💖🥾💝，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💌，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💛🩱👞，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍑🩱🤍，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利👗👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气🍓、盈利能力🎒🥻、筹码分布、估值、交易💞、周期阶段和赛道价值等多个维度🩰，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👡🥿、国防军工、有色金属（工业金属🥑🍋、贵金属🧄🥾、小金属）🍉💔💖、计算机等🍒👡。赛道选择层面🥕👿，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎💛🩰、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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田(tian)希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入(ru)等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈現顯(xiǎn)著(zhu)的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)(yi)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅(fu)約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及(ji)新消(xiao)費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)(ji)，但在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)(ma)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商(shang)業(yè)(ye)化(hua)加速等囙素共振下，市(shi)場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮(chao)—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行(xing)情。

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李敏称🥥🥭，战略导向、长期主义是监管部门支持并购业务的前提条件。这意味着，“套利”逻辑不再，“产业”逻辑长红🥾🍓🧅🍍，盈利能力差🥑、炒概念、产能过剩的资产不会被支持。值得强调的是，活跃并购不等于放松监管。

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1、我们发现，该指标(biao)可以较快捕(bu)捉上涨机会；同时，由于选择在市场过热阶段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶(jie)段的上涨收(shou)益。指(zhi)标在对下跌市场的判断也存在缺陷，难以有效规避(bi)下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周小幅下降(jiang)，上(shang)涨家数占比指标目(mu)前高于60%，市场情绪较好。

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