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田希蒙：受政策托底🌽、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征👙😻，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨😈🍌。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码🥒🍒、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复👞👞，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会。会议研究了下阶段货币政策主要思路👘💛，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性🍑👞、针对性💛👘👡、有效性🍑🍇，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🥔👚👿，引导金融机构加大货币信贷投放力度🍏🥻，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长🍄、价格总水平预期目标相匹配🩲。强化央行政策利率引导，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用💔🍎👅，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降。从宏观审慎的角度观察🩳👗🧅🥭、评估债市运行情况，关注长期收益率的变化😡。畅通货币政策传导机制，提高资金使用效率，防范资金空转🥿。增强外汇市场韧性，稳定市场预期😻，防范汇率超调风险👅，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定🧡👚😻。

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整体看，1-4月工业企(qi)业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄(zhai)，盈利预计(ji)边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行(xing)业中观景(jing)气度等维度，预计(ji)中报业绩有望延(yan)续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国产(chan)替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续(xu)两位数增长(zhang)，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电(dian)力、农(nong)化(hua)制品、氟化工(gong)等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改善。

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1、从行业表现层面🍄，政治局会议后行业上涨概率相对较高💔💟。会议前两周，化工👘🥒🧅👗、电力设备🧄👝🥦、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料💯🍇🥥💞、轻工、家电上涨概率相对较高💞👛。会议后一周，军工🩳、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高💝🍍💘😻；会议后两周🧄🍌🍑，石油石化、环保上涨概率相对较高👠👞🥔。

2、公司通過(guò)服務(wù)覆銅(tóng)闆(bǎn)(ban)行業(yè)客戶(hù)，將(jiāng)産(chǎn)品最終推廣(guǎng)應(yīng)用于計(jì)(ji)算機(jī)(ji)、消(xiao)費(fèi)電(diàn)(dian)子、汽車(chē)電子(zi)、通訊(xùn)等領(lǐng)域。公司昰(shì)中國(guó)電子材料行業協(xié)(xie)會(huì)理事單(dān)位、覆銅闆材(cai)料分會理事(shi)單位。公司的無(wú)滷(lǔ)高CTI環(huán)氧樹(shù)脂、高性能電子電路基闆用特種樹脂、苯竝(bìng)(bing)噁(ě)嗪樹脂被廣(guang)東(dōng)省高新技術(shù)企業協會認(rèn)定(ding)爲(wèi)廣東省(sheng)高新(xin)技術産品。