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陈健(jian)玮：下半年港(gang)股走(zou)势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因(yin)素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技(ji)创新与内需提振，叠加稳增长政策加码，有望推动(dong)港股基(ji)本面(mian)修复；全年(nian)南向(xiang)资金净流入或突破万(wan)亿元规模(mo)，持续改善港(gang)股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注(zhu)度上升，若基本面持续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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今年以(yi)来，更(geng)加积极的财政政策靠前发力，加(jia)大支(zhi)出强度，加(jia)快(kuai)支出进度，并加强对惠(hui)民(min)生、促消费、增后劲领域的投入。对于下半年，多位(wei)专(zhuan)家认为，财政政策将加快存量政策落地，重点在于尽早发行和(he)使用超长期特(te)别国债(zhai)、地方**专项债券(quan)。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可(ke)能的举措包括增发(fa)超长期特别国(guo)债、设立新型政(zheng)策性金融工具等。

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证监会对海润所(suo)为金(jin)洲慈航集团股份有限公司（曾用名金(jin)叶珠宝，以下简称“金洲慈航”）重大资产重组项目(mu)提供法律服务未(wei)勤勉尽责行为进行了立案调查，发现海润所出具的文件存在重大遗漏，海润所在提供法(fa)律服务过程中未勤勉尽责。涉案项目总负责人(ren)张(zhang)圣怀，项(xiang)目签字律师张亚全、何东旭为直接负责的主(zhu)管人员。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为(wei)10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比(bi)，恒生指数(shu)的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生(sheng)科技指(zhi)数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的(de)34.8倍。从行业层面来看，港(gang)股通互联网和(he)港股通医疗板块因AI商业(ye)化加速和创新药(yao)产业(ye)发展，估值快速(su)修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块(kuai)经历上涨后估值回归历史(shi)中枢，但港股整体仍处于“资金(jin)盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。

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1、配置上，建(jian)议投资者继续积极挖掘结(jie)构性机会。具体考虑(lv)到成长科(ke)技累积涨幅高、估值高分位，下跌风险较大。周期品整体景(jing)气弱势，可从中(zhong)观角度切入寻找景(jing)气(qi)支(zhi)撑方向。消费品(pin)两极分化(hua)、预期低迷。金融股优势仍在且(qie)有进一步强化的基础。因此综合考虑下，可关注三条主线。

2、許(xǔ)廷全(quan)：下(xia)半(ban)年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)(gou)性成(cheng)長(zhǎng)穿越(yue)週期的優(yōu)質企業(yè)(ye)，如噹(dāng)前盈利(li)仍具(ju)有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服務(wù)(wu)以及(ji)AI相(xiang)關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮(chao)翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)(ding)單(dān)迴(huí)陞(shēng)(sheng)等；二昰低(di)利率環(huán)境下，保(bao)險(xiǎn)、養(yǎng)老(lao)金等對(duì)高息資(zi)産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。