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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥭🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍆💔🥔🥭💕。从基本面的角度来看🍒😡🧅👗，财政指数的发力和消费的韧性🍓🍊🍋🥬，使得二季度总需求增速进一步边际改善👚，使得即将到来的中报业绩期，在科技💞😻🧄、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👝🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍇🍇🧡。尽管高频数据显示出口下半年承压😡🧄🥥🍎，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💞💗🍓。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🍈🥦🤬。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🤬，进一步积累了今年的赚钱效应💋🧄🩳👚，这为指数后续突破上行😻、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥿。

2、资本市场方面，6月主(zhu)要围绕(rao)6月18日陆家嘴(zui)金融论坛宣布(bu)的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆(lu)家嘴论坛上宣布八项金(jin)融举措：主要包(bao)括在上海(hai)设立银行间市场交易报告库，在上海设立数字人民币国际运营中(zhong)心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新(xin)等。