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野村在(zai)12月预测人民币离岸汇率将在5月份跌至每美元7.6，摩根大(da)通预期二季度为7.5。相(xiang)反，人民币今年飙升1.8%，上周四一度触及7.1565，为七个月高点。

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1． 现有框架允许2%的通胀目标平均值可在不对称条件下取得，但其前提是通胀水平低于2%已成为新常态，因此要致力于将通胀水平提升到2%以上并维持一段时间👗🍊🥔，然而疫情后的实践证明该前提是错误的。现有框架也未涉及2%平均值的计算方法👞👚，而允许通胀高于2%的幅度和长度、计算所涵盖的时间区间等关键变量对计算结果及决策的影响很大。美联储也未提及在通胀长期高于2%之后是否需要将其降到2%以下一段时间💞。由于该框架在寻求长期平均2%的通胀率时不受定义平均值的特定数学公式的束缚，因此该方法是平均通胀目标的灵活形式。这意味着美联储明确放弃了基于规则的决策方式，转而向相机抉择方式倾斜。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期(qi)以及对仓位的控制，我(wo)们构造了定向(xiang)增(zeng)发事件驱(qu)动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发(fa)中的投资机会——量化选(xuan)股系列(lie)报(bao)告之十二》）

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍄😈🍊。尽管高频数据显示出口下半年承压💝🧄🥝👘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳😠，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💛💋💝💓，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👙🍆🩳，我们称之为牛市阶段II🍏🥥🩰💔。风格方面🍄💋🧅，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、我们以股(gu)东(dong)大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对(dui)仓(cang)位的控制，我们构造了定向(xiang)增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定(ding)向增(zeng)发中的投(tou)资机(ji)会——量化(hua)选股系列报告之十二》）

2、总台记(ji)者李健(jian)南：伊朗官员表示，本次葬礼除(chu)了纪念在(zai)以伊(yi)冲突中的死难者之外，一方(fang)面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉，另一方面是展现伊(yi)朗内(nei)部的(de)团(tuan)结，这种(zhong)团(tuan)结(jie)是伊朗抵御外敌(di)入侵的重要力量。