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2、当(dang)地时间6月28日，美国参议院以(yi)51对(dui)49的票数比通过一(yi)项(xiang)程序性动议，这项动议旨在推进被美国(guo)总统特(te)朗普称为“大而美”的(de)大规模税(shui)收与支出法案(an)。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过(guo)的可能性增加。

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在最近伊朗与美国的核谈判中🥦，沙姆哈尼担任伊朗团队的主要顾问和代表，因此有关他的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注💯🥻🥭🥒。在28日现身国葬之前😠👗🥾😡，有关沙姆哈尼生死的消息一度混乱。以色列13日打击伊朗💖👘🩳🩱，导致多名官员和科研人员丧生后，以色列媒体和伊朗媒体都曾报道他伤重身亡🥿🧡。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金有望延续净(jing)流入。6月(yue)央(yang)行主动(dong)呵护(hu)流(liu)动性(xing)意愿(yuan)较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于(yu)市场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各(ge)类增量资金相对均(jun)衡(heng)。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与(yu)AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于(yu)北京举(ju)行了新一(yi)届 FORCE 原动(dong)力大会。此次大(da)会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领(ling)域，深入探讨 AI 技术(shu)产业(ye)化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务(wu)进行了升(sheng)级。在模型性能提(ti)升上，豆包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服(fu)务升级层面(mian)，火山引擎推出(chu)了火山(shan)引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发(fa)与应用，其 AI 云原生全栈服务在基(ji)础设施、数据处理(li)、安全防护等多个关键环节实现了迭(die)代更新。

2、6月末上涨后A股处于相对高位🥥👢👛，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小👅🥾、恐对市场形成冲击🥥😈，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大🎒🥒。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化🍅👿🧅，新增景气支撑领域（稀土永磁👘🍓💟💖、贵金属🍈👛、工程机械、摩托车👞💋👘、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行💝、保险的投资推荐💌👠，也继续强调成长科技板块的回调风险😈🎒🍏。