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供(gong)应方面，2025 年全(quan)球(qiu)铁矿石发运量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前(qian)五(wu)个(ge)月到(dao)港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全(quan)年外矿到港量同(tong)比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较(jiao)年初预期水平(ping)大幅缓解。需求和库存方面，偏乐观的假设下(xia)，短期钢企暂无(wu)大幅减产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨 / 天，四季度平均(jun)铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间(jian)，低于去年同期水平。四季度随着铁(tie)水产量季节性下降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨(dun)，有压力(li)但也相对有限。而在四季(ji)度粗钢压减 1000-2000 万吨的(de)悲观假设下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但预计四(si)季度(du)需求(qiu)端受政策影响，存在(zai)分化，建议在(zai)低(di)估值区间阶段性把握(wo)反弹机会，同时若粗钢压减政策落地，建议更多把(ba)握矿价承压下(xia)行的机会。

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2、东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回(hui)暖，行(xing)业供需格局预期改善。2025年上半年，化工(gong)品价格指数小(xiao)幅震荡下行，化工行业仍处于低(di)景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位回落，同时，从供给(gei)、需求(qiu)、库存角度看，行业已出现积极(ji)变化(hua)。综合来(lai)看，在行业供(gong)需格局预期改善的背(bei)景(jing)下，我国化工行业景气有底部回(hui)暖的迹象。