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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉(zhuan)賬(zhàng)會(huì)大(da)幅增加，箇(gè)人投資(zi)者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入(ru)資金正反饋(kuì)堦段。呈(cheng)現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)(dong)資金進一步流入(ru)”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政(zheng)筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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财政政策空(kong)间较为充足，节奏稳步(bu)推进，供(gong)给扰动仍在。上半(ban)年财政政策呈现：发力前置，支出增速扩大(da)，收入跌幅收敛的特征。下半年，前置发力特征预计延续(xu)，存量政策及政策性(xing)金融工(gong)具空间仍较(jiao)大，将继续保证财政发力强度，短期(qi)增(zeng)量政策出台的必要性并不强(qiang)。但是如(ru)果有超预期因素出(chu)现，不排除(chu)后续进一步加码。供给层面，下半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预(yu)计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿(yi)，单(dan)月最高(gao)净融(rong)资规模可能(neng)约 1.5 万亿(yi)（8 月）。对于债市而言，财政积极发力以及发挥托底作用，这或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍(reng)存。

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1、6月(yue)27日，央行(xing)召开第二季度例(li)会。从会议表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到“贸易(yi)壁(bi)垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货(huo)币政(zheng)策定调中(zhong)，提到“灵活把握政策实施的(de)力度和节奏”，“用(yong)好用足(zu)存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策，充分(fen)释放政策效应”。往后去看，未来货(huo)币政策仍有进一步(bu)发力空间，国内市场流动性有(you)望继续保持(chi)相对宽松的状态，如果增量政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

2、⚑ 流动性与资金供需(xu)：7月(yue)增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动(dong)性意愿(yuan)较强，资金面整体宽松，7月资金面有望(wang)维(wei)持宽(kuan)松。美国一(yi)季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放(fang)鸽派(pai)信(xin)号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温(wen)。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金供给端，新(xin)发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏(pian)好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金需(xu)求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资(zi)规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望(wang)继续温和净流(liu)入，结构上融资(zi)资(zi)金有望延续净流入。