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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大盘风(feng)格为主(zhu)，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲观业(ye)绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局(ju)方(fang)向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业(ye)景气度等多个维度(du)判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度(du)，本(ben)期推荐(jian)关注电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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五芳斋：公司拟以集中竞价交(jiao)易方式回(hui)购部分社会公众股份，用于员工(gong)持(chi)股计划或(huo)股权激励。本次回购股份金额不低于3，500万(wan)元且不超(chao)过(guo)7，000万元，回(hui)购价(jia)格不超过(guo)29.12元/股。

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1、斯(si)达半导：披露(lu)向不特定对象(xiang)发行(xing)可转(zhuan)换公司债券预案。本次发行拟(ni)募集资金总额不超过150，000.00万元(yuan)，扣除发行费用后用于车规级(ji)SiC MOSFET模块制造(zao)项目、IPM模块制造(zao)项目、车规级GaN模块产业化项目及补(bu)充流动资金。

2、从当前市场空间的角度来看，满足市场空间大、低渗(shen)透率的(de)，加(jia)速提(ti)升的方(fang)向包括AI硬件及应(ying)用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化(hua)，可控(kong)核(he)聚变(bian)，军贸(mao)出海，新消费，创新药。