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該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普的大部分經(jīng)濟(jì)議(yì)程(cheng)。除(chu)了延長(zhǎng)(zhang) 2017 年的稅(shuì)收減(jiǎn)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)療(liáo)(liao)補(bǔ)助計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在(zai)內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多項(xiàng)支齣(chū)削減。

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1、供应端：2025/26年度国内(nei)棉花丰产预期较(jiao)强，美棉产(chan)量预期(qi)同(tong)比基本持平，巴西棉(mian)花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量(liang)或同比下降(jiang)，预计2025/26年度全球棉花产量与去(qu)年同比相差不大。

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3、观点(dian)。上半年(nian)特朗普交易以及(ji)美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全(quan)球铜贸(mao)易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方(fang)面，国内供需两旺格局，成为高(gao)铜价延续的(de)关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和(he)废铜预期供给减少，去(qu)库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精(jing)矿供给与精(jing)铜(tong)产出呈现“跷跷板(ban)”效应，中长期矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实(shi)际再给矿端超额(e)利润，激(ji)励铜矿产出的(de)同时，但也加大了终端的风(feng)险。下半(ban)年也要(yao)关注三个方面(mian)，一(yi)是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水(shui)风险不容忽视，主要在(zai)于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下(xia)半年要(yao)反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论(lun)是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的时间节点。三是，国内(nei)精铜和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库(ku)，是否通过价格上涨实现进口窗口打(da)开？国内出口窗口(kou)打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高价(jia)位(wei)的(de)表现(xian)。综合来看，铜市场(chang)再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍(reng)会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计(ji)LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时(shi)间节(jie)点：一是(shi)7月中旬前后，美国232调查公(gong)布结果；二是9月下旬或(huo)10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

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