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去年924之前，是国(guo)内信用周期和市场情绪的最低点，自(zi)此之后，分别(bie)迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息(xi)，推动市场出现(xian)几轮反弹(dan)，但(dan)也(ye)容易冲高透支后回落，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等(deng)顺周期板块领涨，交易(yi)的是总(zong)量政策；2）到春(chun)节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋(qu)势；3）4月关税(shui)风波后(hou)新消费与创新药，以及最(zui)近由(you)流动性与事件驱动的非银券商等大涨(zhang)，更多是行业催化和(he)流(liu)动性抱团(tuan)。

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談(tán)到收(shou)藏初衷，他竝(bìng)不避諱(huì)(hui)金錢(qián)(qian)與(yǔ)價(jià)值。“如菓(guǒ)我們(men)總昰(shì)圍(wéi)繞(rào)着‘多少錢’來(lái)談藝(yì)術(shù)，那昰對(duì)文物的不尊重(zhong)。”但在收藏邏(luó)(luo)輯(jí)上，他將(jiāng)(jiang)自己的收藏分爲(wèi)兩(liǎng)條(tiáo)主線(xiàn)：“一昰帝王路線，要(yao)麼(me)昰勅(chì)造，要麼昰(shi)收藏；一昰文人路線，更偏書(shū)畫(huà)——這(zhè)些昰中國(guó)藝術品的根衇(mài)。”

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1、倘(tang)若下(xia)半年(nian)出口政(zheng)策在(zai)配额、检(jian)验方式等方面没有进一步松动，则(ze)出口难以对国(guo)内供需格局产生进一步影响，但需(xu)关注出口政策动(dong)态、消息面对市场情绪的扰动。

2、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的担忧在于业绩缺乏支撑👡👜🩳。因此👗，在即将到来的业绩预告披露窗口期，相关板块可能会面临一定压力👄👡🍍😡。但随着上市公司整体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻🍄，有利于相关股票的表现😡👘💋🧄。