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高股息资产方面，港股通资金持续(xu)涌入，推动(dong)银行(xing)、公用事业等板块(kuai)股息率优势强化，若红利税下调政策落地，其实际收益率有(you)望(wang)进一步抬升。

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唐晨：从风险溢价来看🍉💝🍍🥿，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%💔💕🥻，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%。从市盈率来看🥑，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

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6月29日晚9點(diǎn)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大觀(guān)：跨(kua)越時(shí)光的文明(ming)印記(jì)(ji)”特展落下(xia)帷幙(mù)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註(zhu)的私(si)人收(shou)藏古代藝(yì)術大展之一(yi)，“天地大觀”自3月開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸(gang)桮(bēi)等百餘(yú)件重(zhong)磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)(re)點，每逢(feng)免費(fèi)日，館外更昰(shì)排起蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人、收藏傢(jiā)劉(liú)益(yi)謙(qiān)(qian)在這(zhè)三箇(gè)月(yue)裏(lǐ)多(duo)次親(qīn)自到展(zhan)廳爲觀(guan)衆講(jiǎng)(jiang)解文物知(zhi)識(shí)。

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1、操作层面，中期(qi)维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链，上周涨幅较多的行(xing)业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方(fang)向，比(bi)如(ru)海外算力（光(guang)模块、PCB）、游戏、军工、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩(ji)是7月超额(e)收益的主要来(lai)源(yuan)之一。

2、一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作(zuo)很快吸引了周边目光。老人(ren)介绍，他(ta)退休后在老年大学学绘(hui)画，26日在网(wang)上看到巨轮的照片，花了一个(ge)半小(xiao)时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的(de)，我觉得什么好玩就画什(shen)么。”