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后续如何演绎(yi)？市场若(ruo)要延续(xu)涨势，路径(jing)一是由EPS改(gai)善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由(you)资(zi)金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特(te)征。机构(gou)中长(zhang)期(qi)资金(jin)入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短(duan)期脉冲(chong)式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮(lun)动(dong)特征，可(ke)能表征资金(jin)环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是(shi)我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入(ru)；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否(fou)兑现均(jun)存在不确(que)定风险。

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