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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主(zhu)要(yao)受内(nei)外需求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。三个月(yue)滚动来看，大类板块盈利(li)多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游(you)设备保持正增。细分领域中(zhong)装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制(zhi)造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等(deng)；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电(dian)商平台大促、五一端午等(deng)多重假日(ri)**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有(you)望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等(deng)领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善(shan)。

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企业盈利的改善是经济改善的结果，因此，在宏观指标上，经济数(shu)据的加速改善(shan)，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回(hui)升也是重要的信号。

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