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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结(jie)构占比高，互(hu)联网、新消费、创(chuang)新药、新(xin)能源车等产业趋势向上，优质(zhi)公司(si)形成(cheng)基本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率(lv)，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行(xing)同业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活(huo)跃(yue)，整体(ti)交易量在历史高位(wei)运行。

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当地时间6月28日，原本被传在以色列13日首波空袭中丧生的伊朗最高领袖政治💗👡、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经历。他说，他清楚以方此次暗杀的动机💯🥕🩳🩲，但目前无法公开。

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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度👙，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速🩰🍎🥒🍊🩳；出口方面🥑🧡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低👿💟🧄，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地🍇💟🍓，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子🥦、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖😠💕，业绩有望改善。

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作为“中国工人阶级的先锋队”“中国人民和中华民族的先锋队”，中国***人视死如归，勇敢战斗在抗日战争最前线，以血肉之躯筑起钢铁长城，支撑起中华民族救亡图存的希望。

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1、因子行业内表现🥦💗，本周👄🥔🥾，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显💔🍇。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上😻💔，本周综合、通信行业大市值风格显著。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%💓，初值 -0.2%🎒，降幅高于市场预期💗👘👡，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现🥭🧡🥭👝，在美国重要经济数据出炉前后🥥，市场将修正对美联储9月的降息预期🥿🩲，或增大美元指数、美债收益率的波动😈💓💌👝💌，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势👛💖👜，下半年美联储重启降息概率仍较大👜💯🥿。