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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板(ban)块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季度(du)总需求增速进一步(bu)边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累(lei)了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关(guan)键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年(nian)以来51.0%分位），相比五月末上行(xing)0.60x。

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目前(qian)主闆(bǎn)爲(wèi)條(tiáo)件強(qiáng)製披露中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告，其牠(tā)闆塊(kuài)爲自願(yuàn)(yuan)披(pi)露，也不做期限要求。過(guò)去幾(jǐ)年約(yuē)(yue)1/3上市公司披露的在7月15日之(zhi)前披露了中報業績預告，可以幫(bāng)助我們(men)判斷(duàn)整體(tǐ)業績的趨(qū)勢(shì)的情況(kuàng)。除了對(duì)市場(chǎng)整體産(chǎn)(chan)生一定的(de)影響(xiǎng)外，也對行業咊(hé)風(fēng)格的選(xuǎn)擇(zé)産生影響。

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