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1、产能:2025年上半年纯碱行业新增产能240万吨,总产能已经突破4000万吨。下半年仍有约350万吨产能投产计划🎒,且未来两年行业也仍处于产能扩张周期,内蒙古奈曼旗天然碱矿将成为未来几年最值得关注的产能项目。
1、6月工业金属价格多数上涨,库存多数下行。铜(tong)、铝、锡、钴(gu)、铅价格(ge)环(huan)比上行,锌、镍价格环(huan)比下行;铜、铝、锌、锡、铅库存下行,镍库存上行。贵金属方面,黄金期现价格(ge)下行,白银期(qi)现价格上行。小金属方面,锑价格下行,稀土价格上行。
2、消(xiao)息面上,有分析指出,我国军工企业在无人机、战机等领域的技(ji)术优势凸显,成为军贸(mao)主要(yao)增量,航空(kong)航天(tian)板(ban)块(kuai)是核心受益方向。当前军工板块业绩底部特征相(xiang)对显(xian)著,因年初以来各领域需求已(yi)逐步改善,预计随着订单落地和交付,业绩有(you)望逐季恢复。
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