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1、2、需求方(fang)面：随着美线抽调运力的回补，6月以来(lai)中国发往美国的集装箱运(yun)输量持续反弹，环比5月增幅接近25%。然而，该货量(liang)反弹主要来(lai)自积压订单，高运价(jia)抑制(zhi)下(xia)新增订(ding)单仍显有限(xian)。进入7月，市场反(fan)馈订(ding)舱量因赶在豁免(mian)期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期(qi)阶段。美国下游各(ge)行业中(zhong)，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于(yu)被动补库阶段，今(jin)年二季度的“抢进口”延长了补库时间，但也在一定程度上透支了未来需求(qiu)。预计(ji)下半年美(mei)国终端消费品行业仍有(you)一定补库需求，但(dan)是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高(gao)增长，但(dan)受去年5月之(zhi)后订单暴涨受同期较高基数影响(xiang)，以及此前高关税压力下企(qi)业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电(dian)出口排产预计连续下滑，家电出口前景难言乐观。

2、CPO代表了光(guang)的持续渗透，光通信的市场空间将进一步扩大。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜(gui)内互(hu)联渗透，光通信的应(ying)用场景和市场空间正在进一步(bu)扩大，市场对CPO和传统(tong)光模块厂商的理(li)解和认知存在偏差，光模(mo)块厂商有(you)望进入CPO产业链，进而进一(yi)步扩大自身(shen)业务覆盖面和(he)市场空间。