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美元走弱，欧元强劲。受地缘政治冲突缓和以及美债短端收益率下行带动🥾💟👢，本周美元回落🧄，收报97.26。受资金回流推动，欧元大幅上涨，升至周期高点🧅，周五收报1.17。

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2）双碳：围绕“双碳”目标的相关政策持续推进😡，聚焦绿色能源体系建设、产业链协同发展及生态保护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革委👘👠💟🍑、国家能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项的通知》以及👞，《深化提升“获得电力”服务水平 全面打造现代化用电营商环境的意见》，明确绿电直连相关定义🩱。同时，自2025年7月1日起施行，全面推进“三零三省”用电服务升级，打造办电便捷化🧡💯、供电高质化🥬🥬🍎、用电绿色化🩰、服务普惠化🤍、监管协同化的用电新生态。6月4日👠😻🥿，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第一批试点工作的通知🍏🥿💘，聚焦新型电力系统有关前沿方向，依托典型项目开展单一方向试点，依托典型城市开展多方向综合试点🍍💯💞💟，探索新型电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破🍇。地方上🥑，6月4日🍓🍉，四川省经济和信息化厅印发《四川省氢能产业中长期发展规划（2025—2035年）》😈🍍，到2027年，高端氢能装备性能及关键核心技术取得新突破💗🩱。6月11日🍑😠😈，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工作方案》。6月18日🥑，福建省发展和改革委员会印发《福建省氢能产业创新发展中长期规划（2025—2035年）》，其中💛🍎，2025至2030年为起步发展期

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓🍒，但通胀仍高于美联储 2% 的目标👛。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出(chu)现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产(chan)业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可(ke)能性较大。

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1、6月29日晚，悳(dé)固特（300950）公告稱(chēng)，公司擬(nǐ)通過(guò)髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)雲(yún)計(jì)算科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“浩鯨科技”）控製權(quán)，竝(bìng)衕(tòng)(tong)步募集配套資金。經(jīng)初步測(cè)算，本次交易預(yù)計(ji)構(gòu)成重(zhong)大資(zi)産(chǎn)重組，不會(huì)(hui)導(dǎo)(dao)緻公司實(shí)際(jì)控製人變(biàn)更。

2、指数依然在震荡区间的主要原因是基(ji)本面与政策预(yu)期仍未(wei)形(xing)成突破。国际层面(mian)，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月(yue)初美国或将与一系(xi)列国家达(da)成贸易协议，短期(qi)转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱(ruo)，楼市持续(xu)回落，消费与投资增(zeng)长乏力。国内政策(ce)聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与(yu)货币政策保持较(jiao)强定力。与此同时，9月3日(ri)的抗战胜利纪念阅兵为(wei)市场情绪带来(lai)了阶段性托底与预期管理(li)作用，但由于缺(que)乏增量资金(jin)与基本(ben)面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。