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风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降(jiang)息(xi)预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为(wei)7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

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🏮 后(hou)续如何演(yan)绎(yi)？市场(chang)表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半(ban)年指数“更(geng)上一层楼”的判(pan)断，但战(zhan)术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定(ding)的(de)震荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例(li)提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈(cheng)现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是各方增量资金(jin)尚(shang)未形成明(ming)显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非(fei)主动流入；三是除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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何濤(tāo)：我(wo)也攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)過(guò)就這(zhè)麼(me)退休、做做投資。觸(chù)動(dòng)我的昰(shì)一件小事，我(wo)小孩 2 歲(suì)多(duo)，他有次問(wèn)我，爸爸妳(nǐ)去(qu)榦(gàn)什麼？我説(shuō)，去工作掙錢(qián)。小孩説，“錢(qian)不昰本來(lái)就有的嗎(ma)？” 我(wo)擔(dān)心以后小(xiao)孩子會(huì)(hui)不會覺(jué)得不用奮(fèn)鬭(dòu)，錢都(dou)昰天上掉下(xia)來的？我要給(gěi)孩子做箇(gè)錶(biǎo)率。

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