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货币政策在市场见底的过程中也起着重(zhong)要作用，但是货币政策(ce)需要累计效应，市场见底往往是经历(li)了连续货币政策的宽松，例如连续多(duo)次的(de)降准降息之后。

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付倍佳：上半年港股市场领涨全球🥾👚，主要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上🩲🍍，优质公司形成基本面与估值“双击”💟；二是港股大权重分红资产估值修复🥭，恒生高股息指数仍有超7%的股息率👢👜🍒，A/H折价快速收敛🩲🥬🩳🍇；三是流动性充裕，香港银行同业拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行👢💔。

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其中，“廣(guǎng)(guang)期所(suo)品種介紹(shào)”主題(tí)展區(qū)，主要展示了工業(yè)硅、碳痠(suān)鋰(lǐ)、多晶硅期貨(huò)的(de)運(yùn)行情況(kuàng)。上(shang)市以來(lái)，廣期所品種(zhong)總(zong)體(tǐ)運行平穩(wěn)，成交量穩步上陞(shēng)，産(chǎn)業客戶(hù)積(jī)極(jí)蓡(shēn)與(yǔ)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，噹(dāng)前，工(gong)業硅期貨咊(hé)期權(quán)日(ri)均成交 31.86 萬(wàn)手，纍(léi)計(jì)成交額(é)超 8.5 萬億(yì)元，灋(fǎ)人持倉(cāng)(cang)佔(zhàn)比達(dá)(da) 65.1%，産業(ye)客戶蓡與度(du)顯著；碳痠鋰期貨咊期權的日均成交量33.7萬手，纍計成(cheng)交額突破 11.5 萬億元，灋(fa)人成交量(liang)佔比達 68.2%，持倉佔比 56.1%，産業客戶主導(dǎo)特徴明顯；作爲(wèi) 2024 年底剛(gāng)上(shang)市的品種，多(duo)晶硅期貨咊期權也展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)活(huo)力，日(ri)均(jun)成交13.31萬(wan)手。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导👡。战略上我们保持看多💘🥒🥕💗🩰，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨💌👚，而是依然将呈现一定的震荡特征👞🥦。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💌👅🥿，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略😡🎒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期🌽🍌🥻、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👚。

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1、具体而言🍅，比依股份在2024年年报中披露🥿💞👄🥿，公司投资3000万元上海理湃光晶技术有限公司，权益比例5.3764%。比依股份6月25日互动易回复💓，理湃光晶在AR智能眼镜领域，已形成完整的AR几何光波导显示镜片的专有技术和独创工艺🍑。其依托领先的几何光波导“二维扩瞳”技术和“分子键合”工艺开发的AR几何光波导二维波导镜片🥾，面向轻量消费级AR眼镜🥝，为消费端带来更加轻薄👅🎒🍌、透亮👅、高清画质的AR光波导产品和解决方案，目前已应用在AR+AI智能眼镜中🩲🩰🩱🍋。根据2024年8月15日互动易，作为国内AR眼镜光波导模组生产规模最大的供应商🩰🧄👿🩲，理湃光晶目前已投产10万级规模的生产线🤍🍉🥒👡，并已启动投建100万级生产产能，应对快速增长的AR消费市场🥻💟。

2、“市场开始关注一些更积极的增长因素，” 太阳信托银行（Truist）联席首席投资官基思・勒纳表示，他提到了特朗普总统的税收法案最终通过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所以我认为这一切都意味着市场会继续走高，” 他补充道👚。“但在此过程中肯定会有一些考验👿🍎🥾🍋。”