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经济政策也非常关键，重要的经济**政策(ce)和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲(bei)观预期，从历史来看，重要经济**政策是(shi)扭转中(zhong)国经济走(zou)势和企业盈(ying)利的关键。

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经过测算💓🥬🍒，“大宗交易成交金额比率”越高🥦、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍌🍋，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息👠🧄🤬🍊🍊。从降息指引来看😡👙😻，美联储仍保持年内两次降息预期🥒。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人👜🥔🍊🍎👞，显示出美联储内部对降息预期的分歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经济稳固💞💞，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现状🌽🧄，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息🥦💝。

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3、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱(qu)动因素(su)为关税政(zheng)策与地(di)缘冲突。鉴于需求韧性与市(shi)场份额考量，预计OPEC+在(zai)三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定。然而，受夏季中东地(di)区内部需求(qiu)增长及库存调节(jie)机制影响，未来(lai)2-3个(ge)月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏平衡(heng)点，美(mei)国活跃(yue)钻机数量降(jiang)幅(fu)扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家。当前(qian)海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交(jiao)通燃料需求。从供需平衡的角(jiao)度(du)来看，EIA对今年三、四季度的(de)供需平衡预测分别为供应过剩36万(wan)桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万(wan)桶/日(ri)和113万桶/日，预示(shi)全球(qiu)原油市场整(zheng)体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年(nian)，尤以四(si)季度为甚。尽(jin)管(guan)当前地缘政治溢价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油(you)价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在(zai)四季(ji)度累库压力(li)下，油价(jia)中枢则可能(neng)再度下(xia)移至55美元/桶附(fu)近，潜在风险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演变。

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1、美联(lian)储首选的通胀(zhang)指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增(zeng)长放缓，但(dan)通胀仍高于美联储 2% 的目标。

2、对荣昌生物而言，更糟心的还在后面💔🥻，其另一款产品维迪西妥单抗的市场份额很可能被迅速挑战。5月29日😻，恒瑞医药同靶点的HER2 ADC瑞康曲妥珠单抗获批上市💗💛，首发适应症是后线非小细胞肺癌💕，不仅挑战了阿斯利康的ADC神药DS-8201，也让荣昌生物的维迪西妥单抗舒适区岌岌可危。