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1、宏观。海外方(fang)面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗(lang)普交易”，特朗普因素从预期(qi)走向(xiang)现实给(gei)市场的反馈感强于其他。笔(bi)者(zhe)认为特朗(lang)普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜(tong)持续且大幅溢价下正吸引全(quan)球其他地区铜源源不断运往美(mei)国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进(jin)口铜约(yue)70万吨(dun)，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他(ta)市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和(he)废铜紧张的现象，但若美铜进口(kou)量级在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求(qiu)平衡表影响有限，关注美国232调(diao)查结果出台(tai)后美铜表现；二是，美(mei)极(ji)端的关(guan)税政策(ce)导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排(pai)除(chu)，三季度经济数据可(ke)能(neng)逐步显现，而IMF等国际组织也将(jiang)全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也(ye)有(you)可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶(e)化局(ju)面未能有效收缩反而在扩(kuo)散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响(xiang)。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持(chi)韧性，但(dan)地产投资持续拖累，消费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品(pin)种(zhong)交易的一部(bu)分。

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