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⚑风(feng)格与行业(ye)配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格(ge)可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策(ce)”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边际改(gai)善(shan)的赛(sai)道：固(gu)态(tai)电池、国产算力、非银金(jin)融、国防军(jun)工、创新药。

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权重股中(zhong)三星电子下跌(die)0.58%，SK海力上涨3.08%。电池厂(chang)商LG新(xin)能源上(shang)涨2.95%。LG化学上涨1.44%，大型入口网(wang)站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程序业者(zhe)Kakao 下跌1.15%。现代汽车(che)上涨(zhang)0.98%，起亚汽车持(chi)平0.00%；钢铁制造商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而制药商三(san)星生物制剂上涨0.10%。

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中国证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表示，加力推出进一步深化改(gai)革的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置科创成长层，并且重(zhong)启未盈利企业适用于科创板第五套标准(zhun)上市，更加(jia)精准(zhun)服务技术有较大突破、持续研发投入大、商(shang)业(ye)前(qian)景广阔的优质科(ke)创企业，在强化信息(xi)披露、加强投资者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板(ban)推出(chu)六项措施：对于适用科创板第(di)五套(tao)标准的企业，试点引入资深专业机构(gou)投资者制度；面向优质科技企(qi)业试点(dian)IPO预先审阅(yue)机制；扩大第五套标准适用范围(wei)，支持人工(gong)智能、商业航(hang)天(tian)、低空经济等更多前沿科技领域企业适用(yong)；支(zhi)持在审未盈(ying)利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等(deng)。

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4月3日👞，股东深圳钧天出具的告知函😡🍇😡👿🍆，深圳钧天在3月6日至4月3日期间通过集中竞价交易方式累计减持其所持有的公司股份217.54万股，占公司总股本比例为0.54%💘💘🍉🧅，减持价格区间为16元/股至17.60元/股。本次权益变动后，其持有公司股份比例下降至2.98%。

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