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结合细分领域中(zhong)观指标来看，受益(yi)于行(xing)业(ye)供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持(chi)续；算力需求持续高景(jing)气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺盛，存储器(qi)供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价(jia)格(ge)季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集(ji)成电路(lu)产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增长。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较(jiao)高速增长，预计智能手机出货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户(hu)渗(shen)透率提(ti)升与云计算业(ye)务扩张，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠加(jia)低基数效应，二季度盈利或超预期。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行🍅😠🥿😈，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍆👅，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🩲👛，即将到来的中报业绩期，科技🍅🩱、消费💯、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。”招商证券指出👝。

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我们发现👚🤍🥾🥦，从去年924以来的三轮反弹过程中（924💔🥦🍍🎒、DeepSeek💯🌽🥦、与对等关税后）🎒，南向资金的流向十分集中且与那时的主题轮动高度契合💔🍇。例如去年924的反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网则最受青睐👄🍏🩱，其中这一时期流入信息技术板块的南向资金占其流通市值比例超过3%💗🍌👞🍄；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南向资金关注的焦点，期间流入规模分别达到其流通市值的3.5%与2%💔💛🍅。

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2、4、策略展望：当前资金面处于宽松状态，DR隔夜已下行至1.4%政策(ce)利率以下，但经(jing)济韧性较强导致债市缺乏大幅走强动力，在未有进一(yi)步降息落地情况下，债市震荡(dang)格局(ju)难以改变。从国债收益率与政策利率的相对水平来看，不(bu)降息的情况下，乐观预计10年期国(guo)债收益率(lv)低点在1.50%。考虑到货币政策支持性立场，下半(ban)年仍有降息(xi)期待，在(zai)降息10-20BP的假设下，10年期国债收益率低点有望下(xia)行至1.3-1.4%。