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国内经(jing)济维持弱稳格局，基(ji)建或是下半年经(jing)济相对确定(ding)的向上支撑，我们预计随(sui)着 8 月(yue)开始出(chu)口压力(li)或加大，以及消费边际效(xiao)果回落，四季(ji)度国内逆周期增量政(zheng) 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们(men)的草根(gen)调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持(chi)韧性(xing)，8 月开始压(ya)力或(huo)将加快显(xian)现，中性预期下全年出(chu)口同比增速 在 1.5% 左右。其(qi)次，内需方(fang)面，基建资金到位量或前低后高，下半年基(ji)建增速 有望维持高位。地产尚未(wei)企稳，“止跌回稳”政(zheng)策(ce)目标将(jiang)驱动地产政策(ce)继续发力。 下(xia)半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存(cun)量 环境下我们预(yu)计全年经济增速的低点可能在四季(ji)度(du)，但伴(ban)随逆(ni)周期预期在三季度(du) 逐渐(jian)上升，四季度增量政(zheng)策落地的概(gai)率较大，宽货币(bi)和宽财(cai)政预期有望形成有(you)力支撑。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升👗🤍👢，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份👝👛💝💘，较5月前值295亿份继续回升👝👡🎒👗。2025年5月👜🍒👝，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份💕🥕👄🥕，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后🌽🍎👄💘，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份🥕🥒，对应净流出203亿元🧅。

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