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同时👛🥝🍊，美元快速贬值😈🩱，触发了港币的强方兑换保证机制🤬，令香港金管局向市场抛售港元，显著强化了港股流动性环境💖💋。资金面上🥻👅👗，A股市场权重股纷纷赴港上市🍎，意味着港股在中国市场的战略地位提升🤍😈👿😠，内资、外资轮番成为做多主力🧄。

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焦炭，供应方面， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看💞👜👙，主要是独立焦化企业增产🥒🍋🍑，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大😈🍎，钢厂焦化企业生产更为稳定🍉，不过铁水产量预计或逐步回落🥥🍉🍊，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量💞。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨🤬，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨👅😻🥑，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国👡、越南分别对我国中厚板👢🥒💟、热轧卷板征收高额临时反倾销税，同时美国对多个国家征收高额关税🍎🥔🍈🥬，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🥝🍑🥥🥾，预计铁水产量或将逐步出现回落🩲，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制👠🍎，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧🍈💟，焦企利润处于盈亏平衡附近，成本端波动或对焦炭走势影响加大😻🌽🍋🌽，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化。

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興(xìng)華(huá)基金成立于2020-04-28，註冊(cè)于山東(dōng)青(qing)島(dǎo)，由張(zhāng)磊(lei)（持股60.61%）、韓(hán)光華（持(chi)股4.99%）等資深從(cóng)(cong)業(yè)者控股，屬典型的“箇(gè)人係(xì)公募”。然而公(gong)司近年髮(fà)展承壓(yā)明顯(xiǎn)。

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2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占(zhan)优的格局。从(cong)基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来(lai)的中(zhong)报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支(zhi)持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正反馈效应创(chuang)造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段(duan)II。风格(ge)方面(mian)，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。