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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面🍄🩳👘，当前外资对中国资产虽仍未超配👗🩱，但与去年底相比已有所改善💝。未来随着企业盈余进一步修复🍓，有机会见到资金进一步回流。今年以来🥑🥿，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主(zhu)，成長(zhǎng)價(jià)值或相(xiang)對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)(lve)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)(zhang)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)(lian)儲(chǔ)降息(xi)預(yù)期形(xing)成脩(xiū)正，對短期市場或(huo)有(you)擾(rǎo)動。第三，央(yang)行(xing)季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市(shi)場交易咊(he)增量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成長價值(zhi)風格(ge)或(huo)相對均衡。

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2、展(zhan)望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点，且不排除会挑战(zhan)3509点上方，预计多头周期大(da)概率会至(zhi)少到7月中旬。需要指出(chu)的是，作为(wei)本轮行情的“棋眼”，证券公司指数(shu)目前仅收(shou)复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有(you)上攻(gong)空间；而在(zai)“棋眼”仍有(you)上行空间、全市(shi)场风险偏好(hao)提高的情(qing)况下，军工、计(ji)算机、传媒、电子、电新等科技成长板块都有(you)望获得相应做多机会(hui)。配置方面，我(wo)们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位，并在(zai)途中调整中以日线模式适当增配。