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本周上证50、沪深300、中证500、中证1000指数期货主力合约(yue)贴水率环比上一交易周下降。IF当月合(he)约近一季度平均每周基差变化-0.06%，相比于(yu)近半年的-0.03%环境变差。IH当月合约近一季度平均每(mei)周基差变(bian)化(hua)-0.07%，相比于近半年的(de)-0.04%环(huan)境(jing)变差。IC当月合约近一季度平均每周基差变化-0.05%，相比于近半(ban)年的-0.03%环境变差。

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展望7月🍉🧅，市场可能会呈现指数突破上行👜💔👢，科技非银等进攻性板块占优的格局💛👜。从基本面的角度来看🍌🍒，财政指数的发力和消费的韧性💘🩳，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥬🥬🥒🥕👘，在科技、消费🥔👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾👙👚，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🤍，但是预计在积极财政政策的支持下🥬👅🥕👢，预计下半年总需求仍将保持平稳🍄🍏👜🧄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍆🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥💋🍆，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👗、触发关键正反馈效应创造了有利条件🤬，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🤍。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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从中长期角度，我们建议(yi)以(yi)周(zhou)期(qi)为轴，供需为锚。关注新科技周(zhou)期下，全社会智(zhi)能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的(de)完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智(zhi)能(neng)驾驶等(deng)赋能），国产替(ti)代周期下(xia)相关(guan)产业链的自主可控（国产大模型、国(guo)产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期(qi)下碳中和全产业链的(de)降本增效（光伏、风电、储(chu)能(neng)、氢能、核电），电(dian)动化智(zhi)能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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